Kojetaulusta on eniten hyötyä, kun se on näkyvillä juuri päätöksen hetkellä.
Myyntipäällikkö tekee päätöksiä myyntiputkesta. Kojetaulusta on hyötyä, jos se on upotettu myynnin CRM-järjestelmään, jossa päällikkö työskentelee. Siitä on hyötyä, jos päällikkö on tallentanut sen kirjanmerkkeihin ja se aukeaa kahdessa sekunnissa. Siitä on hyötyä myös, jos päällikkö saa kojetaulun sähköpostiinsa ja näkee mittarin joka maanantai.
Kojetaulun upottaminen tarkoittaa sen sijoittamista sinne, missä käyttäjä jo työskentelee. Kojetaulun jakaminen tarkoittaa sen lähettämistä käyttäjälle.
Molemmat vähentävät kitkaa. Mittari tavoittaa päätöksentekijän. Työkalua ei tarvitse vaihtaa.
Kojetaulujen upottaminen
Upottaminen CRM-järjestelmään
Myynnin kojetaulu on upotettu CRM-järjestelmään. Myyntipäällikkö avaa CRM-järjestelmän ja näkee kojetaulun sivupalkissa. Työkalua ei tarvitse vaihtaa.
Upottaminen tuotteeseen
Tuotteen kojetaulu on upotettu sisäiseen hallintatyökaluun. Tuotepäällikkö katsoo käyttäjätietoja. Hän näkee ominaisuuksien käyttöä kuvaavan kojetaulun käyttäjäprofiilin vieressä. Konteksti on osuva.
Upottaminen viestintätyökaluun
Kojetaulu on upotettu tiimin chat-työkaluun. Chat-viesti kertoo päivittäisen liikevaihdon. Tiimin ei tarvitse avata kojetaulutyökalua. Mittarin näkee suoraan chatista.
Upottaminen sähköpostiin
Kojetaulun mittarit lähetetään sidosryhmille sähköpostilla. Viesti näyttää liikevaihdon, konversion ja asiakaspoistuman. Lukija avaa sähköpostin sen sijaan, että lataisi kojetaulun.
Tulos
Upottaminen vähentää kitkaa. Käyttäjä näkee mittarin työkalussa, jota hän jo käyttää. Ei ylimääräisiä klikkauksia. Ei työkalusta toiseen siirtymistä.
Kojetaulujen jakaminen
Sähköpostiraportit
Kojetaulu lähetetään sähköpostilla viikoittain tai päivittäin. Vastaanottaja lukee viestin ja näkee mittarin.
Chat-hälytykset
Kojetaulun mittari julkaistaan tiimin chatissa, kun se muuttuu. Hälytys: liikevaihto on laskenut. Kolme prosenttia alle tavoitteen. Selvitä syy.
API-integraatio
Ulkoinen järjestelmä hakee kojetaulun mittarin. Esimerkki: verkkosivun yläosa kertoo, että viisi tuhatta asiakasta on saanut palvelua. Luku tulee asiakaskojetaulusta API:n kautta.
Julkiset kojetaulut
Kojetaulu on julkinen verkko-osoite. Kuka tahansa linkin saanut voi katsoa sitä. Kirjautumista ei tarvita. Sopii sidosryhmille tarkoitettuihin kojetauluihin, kuten sijoittajille tai asiakkaille näytettäviin mittareihin.
Kojetaulun tilaus
Käyttäjä tilaa kojetaulun. Hän saa ilmoituksen, kun mittari muuttuu. Ilmoitus: konversioprosentti putosi alle kahden prosentin. Selvitä syy.
Esimerkki: kojetaulut koko organisaatiossa
Myyntitiimi
Kojetaulu on upotettu CRM-järjestelmään. Myyntipäällikkö avaa CRM-järjestelmän, ja sivupalkki näyttää myyntiputken kojetaulun. Putki vaiheittain, tavoitteen edistyminen ja ennuste. Kojetaulutyökaluun ei tarvitse siirtyä. Kaikki tieto on CRM-järjestelmässä.
Markkinointitiimi
Kojetaulu on upotettu sähköpostiin. Joka maanantai kello 6 saapuu viesti edellisen viikon mittareista. Liikenne, konversiot, hankintakustannus ja mainonnan tuottokerroin (ROAS). Tiimi lukee viestin kahvin ääressä. Tulevan viikon kokonaiskuva on selvä.
Johtoryhmä
Kojetaulu on upotettu tiimin chattiin. Joka päivä kello 8 chat-julkaisu näyttää: liikevaihto (viisisataa tuhatta), asiakaspoistuma (kaksi prosenttia), uudet asiakkaat (kaksikymmentä) ja laajennusmyynti (tuhat kaksisataa). Toimitusjohtaja lukee viestin. Hän tietää yrityksen kunnon yhdestä viestistä.
Tuotetiimi
Kojetaulu on upotettu sisäiseen työkaluun. Tuotepäällikkö käy läpi käyttäjäpalautetta. Sisäinen työkalu näyttää käyttäjän ominaisuuksien käyttötilanteen. Kojetaulun sivupalkki näyttää: ominaisuuden käyttö koko yrityksessä (neljäkymmentä prosenttia) ja ominaisuuden käyttö tässä käyttäjäsegmentissä (kolmekymmentä prosenttia). Tuotepäällikkö näkee sekä käyttäjän että koko yrityksen tilanteen. Hän tekee päätöksen.
Operatiivinen tiimi
Kojetaulu on julkinen verkko-osoite. Tilasivu näyttää käytettävyyden (99,95 prosenttia) ja vasteajan (150 ms). Asiakkaat voivat tarkistaa järjestelmän tilan kirjautumatta. Se luo julkista luottamusta siitä, että järjestelmä on kunnossa.
Asiakastukitiimi
Kojetaulun hälytykset tulevat tiimin chattiin. Kun asiakastyytyväisyys laskee alle tavoitteen, chat-hälytys laukeaa. Tuen vetäjä selvittää asian heti. Hälytys estää laadun heikkenemisen huomaamatta.
Tulos
Kun kojetaulut upotetaan ja jaetaan, mittarit tavoittavat päätöksentekijät siellä, missä he ovat. Ei kitkaa. Ei ylimääräistä työkalua avattavaksi. Päätökset syntyvät nopeammin ja perustuvat parempaan tietoon.
Upottamisen ja jakamisen parhaat käytännöt
Yksinkertaista upotettavaa näkymää
Upotetun kojetaulun pitää olla yksinkertaisempi kuin täysi kojetaulu. Näytä vain kolmesta viiteen mittaria. Kaikki tätä enemmän on sotkua upotetussa ympäristössä.
Huomioi ympäristö
Sähköpostin pitää olla luettavissa sähköpostiohjelmassa, eikä se saa olla kuvakaappaus, jota täytyy suurentaa. Chat-viestin pitää mahtua chatin viestimuotoon. Upotetun mittarin pitää sopia ympäristöön, jossa se näkyy.
Huomioi lähetystiheys
Päivittäinen sähköposti on liikaa ja aiheuttaa ylikuormitusta. Viikoittainen sopii hyvin. Reaaliaikaisten hälytysten pitää olla harvinaisia: ne perustuvat kynnysarvoon eivätkä jokaiseen muutokseen.
Suojaa arkaluonteiset tiedot
Älä jaa palkkoja koskevia kojetauluja. Älä jaa asiakaskohtaisia tietoja. Jaa vain mittareita, joiden kuuluu olla julkisia.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka usein kojetauluja kannattaa jakaa sähköpostilla?
Viikoittain on vakiokäytäntö. Päivittäin on liikaa ja aiheuttaa ylikuormitusta. Kuukausittain on liian harvoin, ja tiedot ovat vanhentuneita kuun lopussa. Viikoittaiset viestit saapuvat sähköpostiin maanantaiaamuna, ja sidosryhmä lukee ne viikon suunnittelun aikana. Kriisihälytykset, kun jokin on mennyt pahasti pieleen, kannattaa jakaa heti. Rutiinimittareille viikoittainen rytmi sopii. Testaa silti sidosryhmien kanssa. Jos viikoittainen on liikaa, siirry kahden viikon välein lähetettäviin viesteihin. WEMASY-sivustonrakentajan avulla voit ottaa tämän käyttöön suoraan omalla verkkosivullasi.
Pitäisikö upotettujen kojetaulujen päivittyä automaattisesti vai olla staattisia tilannekuvia?
Automaattinen päivitys on parempi. Upotetun kojetaulun pitää näyttää ajantasaiset tiedot, ei aamun tilannekuvaa. Jos automaattinen päivitys aiheuttaa viivettä, käytä tilannekuvaa. Viive on pahempi kuin hieman vanhentunut tieto. Testi: jos päivitys kestää yli viisi sekuntia, käytä staattista tilannekuvaa ja päivitä se tunnin välein minuutin välein tehtävän päivityksen sijaan. Tasapainota tuoreus ja suorituskyky.
Miten varmistamme, etteivät upotetut kojetaulut hidasta isäntäjärjestelmää?
Lataa kojetaulu iframe-kehyksenä. Kojetaulun lataus ei kuormita isäntäjärjestelmää, koska se latautuu erikseen. Jos kojetaulu on hidas, hidas on vain upotettu näkymä, ei isäntäjärjestelmä. Iframe-eristys on suorituskyvyn paras käytäntö. Vaihtoehto: tallenna kojetaulu välimuistiin ja päivitä se tunnin välein reaaliaikaisen päivityksen sijaan.
Pitäisikö upotetun kojetaulun näyttää tarkempi erittely vai vain pääluku?
Sähköpostiin ja chattiin upotettaessa vain pääluku, koska tilaa tarkemmalle erittelylle ei ole. Työkaluun upotetuissa kojetauluissa tarkempi erittely sopii, koska tilaa on enemmän ja käyttäjä voi tutkia tietoja. Valitse upotusmuoto sen mukaan, miten käyttäjä voi toimia. Sähköpostiin upotettu kojetaulu näyttää enintään kolme mittaria. Työkaluun upotettu kojetaulu voi näyttää kymmenen mittaria ja tarkemman erittelyn.
Miten estämme kojetauluväsymyksen, kun automaattisia jakoja on liikaa?
Rajoita kolmeen kojetauluun henkilöä kohti. Liian monta sähköpostia, chat-viestiä ja hälytystä saa ihmiset ohittamaan ne. Anna käyttäjän valita, mitkä kojetaulut hän tilaa. Hälytysväsymys tappaa hyödyllisyyden. Aloita yhdellä tärkeällä jaetulla kojetaululla. Lisää uusia vain pyynnöstä. Kysy käyttäjiltä, mitä kojetauluja he oikeasti käyttävät. Poista loput.
Pitäisikö käyttäjille näyttää kojetaulun lähde ja päivitysaika?
Kyllä, läpinäkyvyyden vuoksi. Sähköpostin pitäisi kertoa esimerkiksi: tiedot tilanteesta tänään kello 6 tai viimeksi päivitetty kaksi minuuttia sitten. Käyttäjän pitää tietää, kuinka tuoreita tiedot ovat. Se osoittaa läpinäkyvyyttä ja sitä, että kojetaulua ylläpidetään. Se myös estää sekaannusta: kun käyttäjä näkee vanhentuneen luvun, hän haluaa tietää syyn. Päivitysaika selittää sen.